Motiva (MOTV3) vende aeroportos à mexicana Asur por R$ 11,5 bilhões – Money Times

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Motiva (MOTV3) vende aeroportos à mexicana Asur por R$ 11,5 bilhões – Money Times

(Imagem: Divulgação)

A Motiva (MOTV3) anunciou nesta terça-feira (18) um acordo com a mexicana Asur para venda de sua operação de aeroportos no Brasil e América Latina avaliando os ativos em R$ 11,5 bilhões.

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O valor do negócio inclui dívida líquida de R$ 6,5 bilhões e a Motiva espera que a transação seja concluída em 2026, após aprovação dos órgãos reguladores.

Pelos termos da transação, os ativos foram precificados a um múltiplo EV/Ebitda (LTM) de 8,8 vezes, acima do múltiplo atual da Motiva, segundo a empresa.

Os recursos da operação serão utilizados para a redução do endividamento da holding, afirmou a companhia, que passará a se concentrar em rodovias e transporte de passageiros sobre trilhos.

A Motiva espera que sua alavancagem consolidada caia de 3,5 vezes para menos de 3 vezes.

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Os ativos incluem 20 aeroportos, dos quais 17 no Brasil.

A conclusão do negócio depende do cumprimento de condições suspensivas usuais para esse tipo de operação, incluindo aprovações de autoridades governamentais e regulatórias no Brasil — como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) — e no exterior, além do aval de órgãos concorrenciais internacionais.

Segundo a Motiva, a operação está alinhada ao seu Plano Estratégico ao permitir o destravamento de valor, a simplificação do portfólio e o aumento da flexibilidade para um crescimento rentável e seletivo nos segmentos de rodovias e trilhos no Brasil.

A companhia contou com assessoria financeira do Lazard e do Itaú BBA, além de assessoria jurídica do escritório Pinheiro Neto Advogados.

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A Motiva, anteriormente conhecida como CCR, disse em maio que havia iniciado o processo de venda dos terminais em uma mudança de estratégia para se concentrar em seu negócio principal de concessões de rodovias.

A empresa administra e mantém uma rede de rodovias, aeroportos e serviços de transporte de passageiros, incluindo metrôs e trens.

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Fonte: Money Times

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Ismael Martins de Souza Costa Xavier

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Jornalista:

Souza Costa

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Souza Costa

Ismael Martins de Souza Costa Xavier é jornalista, fundador da Agência Souza Costa e atua há mais de uma década no campo da comunicação e marketing digital. Natural de Brasília, dedica-se à produção de conteúdo de credibilidade e à valorização da informação regional, sempre com foco em transparência e seriedade. Como profissional da imprensa, contribui com o Jornal Cidade em Foco, fortalecendo o compromisso do veículo em levar notícias em tempo real para Brasília e Entorno.

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