Ações da Neoenergia (NEOE3) sobem forte nesta segunda-feira (24); o que está por trás da alta? (Imagem: REUTERS/Ricardo Moraes)
As ações da Neoenergia (NEOE3) sobem forte nesta segunda-feira (24) e figuram entre as maiores altas da bolsa de valores (B3).
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Por volta das 11h (horário de Brasília), os papéis avançavam cerca de 7,4%, negociados a R$ 32,39. Acompanhe o tempo real.
O movimento ocorre após a Neoenergia divulgar que sua controladora, a espanhola Iberdrola, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para realizar uma oferta pública de aquisição (OPA).
A proposta do grupo, que já detém 83,8% do capital da elétrica, prevê a compra dos 16,2% restantes ao preço de R$ 32,50 por ação.
O valor estabelecido toma como referência a operação realizada em setembro entre a Iberdrola e a Previ, quando a espanhola adquiriu toda a fatia do fundo de previdência na Neoenergia por R$ 11,95 bilhões.
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O preço por papel, porém, ainda poderá ser ajustado por dividendos eventualmente declarados até a liquidação da oferta e será corrigido pela taxa Selic a partir de 31 de outubro de 2025 — data da transação com a Previ.
“Aos preços atuais, isso implicaria um preço ajustado de R$32,77”, calculou o analista João Pimentel, do Citi. “A R$32,77 por ação, o negócio avalia a Neoenergia em uma TIR (taxa interna de retorno) real implícita de 10,1% ou 6,5 vezes EV/EBITDA, patamar positivo para a Iberdrola”, acrescentou.
Em comunicado, a espanhola estimou um desembolso total de 1,03 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,41 bilhões), antes da atualização do preço pela Selic e assumindo que a Neoenergia não pague dividendos intermediários.
O grupo também afirmou que a transação simplificará a estrutura da subsidiária brasileira, dará mais flexibilidade às operações e reduzirá custos.
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Venda bilionária
Além da potencial OPA, o papel NEOE3 reage ao fato relevante da última sexta-feira (21), quando a Neoenergia comunicou a venda da totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA) para a EDF Brasil Hidro Participações, por R$ 2,515 bilhões.
A EAPSA é a empresa que opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no Mato Grosso e com capacidade instalada de 261 MW.
Paralelamente ao contrato de venda, a Neoenergia também firmou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding.
Nesse acordo, a companhia aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, passando a deter 25% do capital social da empresa. Já a EDF Brasil Holding, que fará um aporte de R$ 280,5 milhões, ficará com os 75% restantes.
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Para o Safra, o movimento foi positivo e firmado em condições atrativas. “A transação foi fechada com múltiplos implícitos acima da média do mercado e deverá ajudar a empresa a continuar seu processo de desalavancagem”, avaliou o banco.
De acordo com a Neoenergia, a operação, ainda sujeita à aprovação do Cade, da Aneel e de outras autoridades, reforça sua estratégia de rotação de ativos, com foco em otimização de portfólio, geração de valor e disciplina de capital.
*Com informações da Reuters
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