O Grupo Pão de Açúcar, GPA (PCAR3), anunciou nesta quinta-feira (27) que contratou um empréstimo em moeda estrangeira junto ao Rabobank, no valor de € 75 milhões — o equivalente a cerca de R$ 470 milhões.

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Segundo a varejista, a contratação tem como objetivo alongar uma dívida atualmente prevista para vencer em julho de 2026. 

O financiamento foi integralmente convertido para reais por meio de um contrato de derivativos firmado pela própria companhia. O pagamento do principal será feito em uma única parcela, com vencimento em julho de 2028, enquanto os juros serão pagos semestralmente.

Segundo o comunicado, trata-se de uma operação clean, ou seja, sem a apresentação de garantias.

Após a conversão via derivativo, a taxa efetiva do empréstimo corresponde a um spread anual de 1,47% acrescido do CDI.

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A empresa destaca que a transação representa um passo relevante em seu processo de refinanciamento das obrigações de curto prazo.

Recentemente, a agência de risco Fitch rebaixou o rating do GPA de ‘AA(bra)’ para ‘A(bra)’ e alterou a perspectiva para negativa, justamente por avaliar maiores riscos de refinanciamento no curto prazo e a possibilidade de que a alavancagem e a queima de caixa permaneçam elevadas sem a realização de vendas relevantes de ativos ou injeção de capital.