A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta segunda-feira (22) a conclusão da primeira emissão de cotas do GCB Fornecedores FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais), no montante total de R$ 555 milhões, como parte das iniciativas do Plano de Transformação da companhia.

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O veículo foi estruturado com objetivo de otimizar a operação de risco sacado da companhia.

A oferta, encerrada em 19 de setembro de 2025, foi dividida em três tipos de cotas: R$ 328 milhões em cotas sênior, R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas mezanino e R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas júnior.

As cotas sênior e mezanino foram integralmente adquiridas por investidores de mercado, enquanto as cotas júnior foram integralizadas pela própria companhia, disse a Casas Bahia.

A estruturação do FIDC foi realizada pela Buk Partners, a gestão é feita pela Riza Crédito Estruturado, e a distribuição, administração e custódia ficam a cargo da Oliveira Trust.

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Segundo a Casas Bahia, a iniciativa busca ampliar as fontes de crédito e reduzir o custo de financiamento, sendo uma alavanca fundamental para o plano de transformação da estrutura de capital da empresa.

‘Execução comprovada’

Para o CEO da Casas Bahia, Renato Franklin, a capacidade de execução da companhia está comprovada, uma vez que a varejista está há sete trimestres entregando melhorias no desempenho operacional.

Mesmo com o impacto expressivo de uma taxa básica de juros (Selic) em 15%, em meio a um cenário macroeconômico difícil, Franklin destacou a disciplina financeira da varejista e a execução do seu plano de transformação.

“É um crescimento com disciplina e foco na rentabilidade. É o sétimo trimestre consecutivo entregando melhora da margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização)”, disse o CEO durante teleconferência de resultados no segundo trimestre.