O banco digital da família Batista, controladora da JBS, PicPay precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos a US$ 19 por papel, no topo da faixa indicativa, informou a empresa na noite desta quarta-feira (28).
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O PicPay disse que vendeu cerca de 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, levantando cerca de US$ 434 milhões.
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Os subscritores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de comprar 3,4 milhões de ações extras, o que poderia elevar o valor da transação para aproximadamente US$ 500 milhões, informou o PicPay.
A faixa de preços indicada para o IPO começava em US$ 16 e a operação marca o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos.
O Citigroup, o Bank of America e o RBC Capital Markets atuaram como coordenadores globais da oferta, com o Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP também atuando como bookrunners.
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Ainda na quarta-feira, a Reuters havia publicado, citando fonte familiarizada com o assunto, que a precificação deveria ocorrer no topo da faixa indicativa e que a companhia teria uma avaliação de mercado de US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões.
O banco digital já havia buscado anteriormente uma listagem nos EUA em 2021, mas abandonou o plano devido às adversidades do mercado.
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