Notas comerciais da Lavvi (LAVV3) totalizam R$ 400 milhões e serão usadas para emissão de CRIs (Imagem: Lavvi/Divulgação)
A Lavvi Empreendimentos (LAVV3) aprovou, em reunião do conselho de administração, a terceira emissão de notas comerciais, em até três séries, no valor total de R$ 400 milhões.
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Segundo fato relevante divulgado pela companhia, os recursos levantados servirão como lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) pela Opea Securitizadora, que serão objeto de oferta pública de distribuição.
Na prática, a operação combina financiamento privado e mercado de capitais: as notas comerciais serão colocadas de forma privada, enquanto os CRIs, lastreados por essas notas, serão distribuídos em oferta pública.
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A quantidade de séries e a remuneração serão definidas por meio de bookbuilding junto a investidores qualificados, procedimento que ajusta preço e alocação conforme a demanda do mercado.
Ainda de acordo com a Lavvi, os recursos líquidos obtidos serão destinados à aquisição, construção e reformas de imóveis, reforçando a estratégia da empresa de financiar projetos imobiliários sem depender exclusivamente de capital próprio ou de crédito bancário tradicional.
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A companhia ressalta que a efetivação da oferta depende das condições de mercado e do cumprimento das exigências regulamentares – ou seja, a aprovação do conselho não garante que a emissão será concluída. Prazos, taxa e estrutura final podem mudar conforme o ambiente econômico e a demanda dos investidores.
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